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华安证券首次公开发行A股网上投资者交流会(11

发布日期:2017-11-12 下午 01:18:32 浏览:101

来源时间为:2016-11-22

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11月22日,华安证券股份有限公司首次公开发行a股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

大家好!

华安证券股份有限公司首次公开发行a股网上投资者交流会现在开始。感谢您的关注。

首先来了解一下华安证券股份有限公司a股发行的基本情况。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售a股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行规模为8亿股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5亿6000万股,占本次发行规模的70。网上初始发行数量为2亿4000万股,为本次发行数量的30。

发行人股票简称为“华安证券”,股票代码为“600909”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“华安申购”,申购代码为“730909”。网上申购时间为2016年11月23日。本次发行价格6.41元/股。

2016年11月22日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华泰联合证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:

华安证券股份有限公司董事长李工先生

华安证券股份有限公司董事、总经理章宏韬先生

华安证券股份有限公司财务总监龚胜昔女士

华安证券股份有限公司董事会秘书赵万利先生

欢迎你们!

下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:

华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理、项目保荐代表人张东先生

华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事、项目保荐代表人石芳女士

欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!

下面有请华安证券股份有限公司董事长李工先生致辞,有请李总。

华安证券李工:各位投资者,各位网友:

欢迎参加华安证券股份有限公司首次公开发行a股的网上路演活动。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工对各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢!

作为综合类证券公司,公司业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型,并已开展了行业主要的创新业务和创新产品。近几年来,公司上下励精图治,努力拼搏,在壮大资本实力、丰富业务体系、优化人才队伍、完善网点布局、塑造品牌形象等方面均取得了显著成绩,老牌券商不断焕发新的生机。公司经营风格务实稳健,行业分类评级连续三年保持a类a级;经营效率较高,近三年公司净资产收益率分别达到4.44、14.81和32.18,成本管理能力行业排名分别为第10位、第10位和第3位;截至2016年6月底,公司共有125家证券营业部、7家分公司,形成了对安徽省内的深度覆盖和省外各中心城市的广泛布局;公司先后投资设立华富基金、华富嘉业,收购华安新兴、华安期货,参股安徽股权托管交易中心和中证机构间报价系统公司,初步打造了证券金融集团架构。

本次发行上市,将是华安证券发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,我们将继续遵从“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,坚持“敬业、担当、协同、进取”的核心价值观,秉承“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的企业使命,努力发展成为“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的证券金融服务集团,以优良的业绩回报投资者、回馈社会。

最后,希望通过今天的网上投资者交流会活动,充分解答各界投资者关心的问题,可以让更多的朋友们认识、了解我们,并进一步认识到公司的投资价值,同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议,以利于我们拾阶而上,共创美好未来。

谢谢大家!

主持人:感谢李总的精彩致辞。

下面有请华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事总经理、项目保荐代表人张东先生致辞,有请张总。

华泰联合张东:各位投资者、各位网友:

大家好!

非常荣幸能够参加今天的网上路演活动,作为华安证券股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我谨代表华泰联合证券有限责任公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

华安证券是行业内较早成立的一家综合型券商,公司秉持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的发展使命,构建了较为完善的综合金融服务体系,形成了“立足安徽、面向全国”的市场布局。凭借良好的经营业绩,公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。在与华安证券合作的过程中,我们见证了公司业务的发展壮大,也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们相信,借助资本市场的力量,公司有望进一步扩大业务规模,优化业务结构,巩固行业地位,增强盈利能力,为投资者带来丰厚的投资回报。

作为华安证券的保荐机构和主承销商,华泰联合证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,使广大投资者能够更加深入地了解华安证券的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极申购!

最后,预祝华安证券本次发行取得圆满成功!并祝愿华安证券在未来的发展中创造更加辉煌的成绩!

谢谢大家!

主持人:感谢张总的精彩致辞。

各位投资者、各位网友:

本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

问:请问公司对于稳定经营业绩做了哪些工作?

答华安证券章宏韬:目前,证券经纪、自营、融资融券业务为公司经营盈利的主要来源,这三项业务受证券市场行情波动较为明显。为调整业务结构、降低市场波动对公司经营业绩的影响,公司根据自身实际以及行业创新变革的进程,一是通过大力发展投资顾问业务、优化网点布局、完善管理模式、打造综合业务平台、发展网络证券业务等措施,保持和提升传统证券经纪业务竞争优势;二是加大资源投入,加快投资银行业务和资产管理业务发展,提升收入贡献度;三是持续提升投资管理能力,积极发展做市业务、套利交易、pe投资等新兴自营投资业务,降低投资收益的市场波动性;四是在风险可测、可控、可承受的前提下,不断加大创新力度,培育新的利润增长点;五是加大子公司的战略协同发展力度,提高集团整体收益水平。谢谢!

问:请问14、15年公司资产余额大幅增加是由于什么原因?

答华安证券龚胜昔:2014年、2015年期间资产余额较上年均大幅增加,主要与公司通过债务杠杆扩大信用交易、投资业务规模有关。谢谢!

问:公司有哪些竞争优势?

答华安证券李工:(1)区域内经纪业务竞争优势带动其他各业务快速发展。

公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司,牢牢扎根于本区域,借助区域经济和资本市场快速发展带来的机遇,不断强化自身实力。安徽省内营业部数量排名第一,市场份额排名第二,在省内区县市场渗入的深度和广度方面远超过其他证券公司。传统经纪业务多年来为公司积累的庞大客户群体为公司多元化发展奠定良好基础。

2)良好的盈利能力和股东回报。

2013年-2015年期间,公司营业收入、净利润持续增长。根据证券业协会统计数据,华安证券2015年营业收入行业排名第40位,净利润排名第34位。公司在不断致力于提升自身盈利能力的同时,十分注重股东回报,报告期内持续通过现金分红回馈股东,2013-2015年,公司各年分红比例占当年可供分配利润的34.85、44.84和26.60。上市后,公司拟每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30。

3)创新业务快速发展。

创新是对证券公司资本、资源、风险控制等能力的综合考量。根据行业改革创新发展形势,公司提出“二次创业”的发展目标,积极发展各类创新业务,各项创新业务在风险可控和规范经营的前提下保持较快发展。

4)完善的风险管理制度和内控体系。

公司制定了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,并构建了“业务部门—经理层—治理层”三级风险管理组织架构。严格的风险管理符合未来市场发展的趋势和监管要求,报告期内未发生重大风险事件。

5)稳定的管理团队和稳健的经营风格。

公司拥有稳定的中高层核心管理团队,各营业部负责人、各部门负责人及总部高级管理人员等中高层核心管理人员大部分在公司任职超过10年,拥有丰富的证券行业管理经验。

6)完善的费用管理制度和较强的成本控制能力。

公司在经营过程中坚持利润导向和全成本管理,努力提升业务收入,优化费用结构,严控成本费用支出。2015年公司成本管理能力得分为2.39,行业排名第3位。

谢谢!

问:请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

答华泰联合张东:宏观经济及二级市场走势对公司股价影响较大,请投资人结合上述因素综合判断。我们认为单纯从公司质地的角度考虑,公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

问:请问对华安证券的市场价格定位你们是如何估计的?

答华泰联合张东:华安证券的市场价格是由投资者来决定的,我们认为公司主业突出、经营稳健、业绩良好、规模效益突出、发展前景广阔,是一个值得长期持有的公司。谢谢!

问:请问公司上市后,保荐人还要继续对其所保荐的上市公司所作的工作要承担责任?

答华泰联合石芳:公司上市当年及随后两年,保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导。这是规范资本市场的重要举措,也对保荐人提出了更高的要求。我们会以诚信、务实、公正的态度,严格按照证券发行保荐制度的有关要求,勤勉尽责作好企业后续的持续督导工作。谢谢!

问:请问公司营业部分布情况如何?

答华安证券章宏韬:截至2016年6月底,公司拥有125家证券营业部,其中74家布局在安徽省内,实现了营业网点在安徽省内的全面深入覆盖;省外营业部广泛分布于全国其他省市,除设在北京、上海、深圳、广州等经济发达的一线城市外,还广泛分布在江苏、浙江、山东、河北等全国绝大多数省会城市。

公司将按照差异化管理思路,形成多层次网点体系的建设规划和管理机制,支持具备条件的分支机构在重点区域打造多业务平台,同时推进小体量轻型营业部建设,使公司众多分支机构逐步形成规模体量不等、各具特色的多层次结构体系。谢谢!

问:公司在行业中的竞争状况如何?

答华安证券李工:近年来,公司主要业务发展较快。截至2016年6月30日,公司资产规模、净资本规模分列行业53位、59位,2016年上半年营业收入排名行业48位,代理买卖证券业务净收入排名行业29位,净利润排名行业47位,2013年至2016年上半年期间,公司净利润排名在行业内处于34位-48位之间。竞争力处于行业中上水平。

公司作为总部设在安徽合肥的综合性证券公司,经纪业务在省内证券营业部数量、市场份额和品牌知名度等方面拥有明显的竞争

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